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现实版黄金大劫案上演:金店担心挤坏柜台

来源:新文化网-新文化报-- 2013-04-23 09:32:49 字号:TT

    看似最不可能的事情,往往最容易发生。伴随着金价的大跌,马克思曾说的“金银天然不是货币,但货币天然是金银”,被市场重新审视。昔日,每当全球金融市场出现系统性风险之际,黄金光芒四射,充当避险之王。今天,逻辑似乎被颠覆,各国无节制的债务扩张和“无限”货币量化宽松,正影响着公众信心,黄金也成了被猎杀的对象。诡异投行、阴谋推手……此轮的黄金暴跌,更像是一场预谋已久的赌局。降价、抄底、惜售、断货、做空,在东北省会城市长春,一场由黄金暴跌而展开的“抢金”大戏,正在上映着。在这背后,多少藏金者的美梦却由此破碎。

    黄金“眼”

    黄金暴跌引发的“藏投”风暴,猛烈来袭。面对金价跳水,疑虑?兴奋?抄底?总之,短短的一周,不同身份的他(她)们,开始忙开了……

    镜头一

    时间:12日晚

    地点:建设街一餐厅内

    场景:

    虾饺、竹笋、麻辣肚丝、啤酒……还是老样子,菜品相当的丰盛,周立伟和朋友再次小聚。开始大家还聊聊海天盛筵、H7N9,但随着CCTV2一条新闻的播发,酒桌上的调侃瞬间全无。大家不敢相信,黄金这个“保值的品种”,当日竟然暴跌。此时此刻周立伟有些脸红,因为就在一年前金价较高的位置,他把朋友们拽进了黄金圈。

    镜头二

    时间:14日13时52分

    地点:长春凯旋花园小区

    场景:

    从事保险业务的李先生,最近四天,都会接到重庆路某金银珠宝行的促销及最新的金价短信。和以往不看即删的做法不同,他将这些信息保留至今。同时,心里面打个大大的问号,如此低的金价要不要抄底?

    镜头三

    时间:15日9时16分

    地点:桂林路某银行ATM机前

    场景:

    站在等候线外的李翠红,手里紧攥着银行卡,排在取款队伍的“长龙”中。10分钟后,取出崭新的4000元“百元大票”,加上从家带来的5500元现金,准备去金店“淘金”———一个月前看过的23克金项链。

    镜头四

    时间:16日11时45分

    地点:重庆路某珠宝行内

    场景:

    从制服兜里翻出一板含片,抠出一片含在嘴里。用嘶哑的嗓音说:“大家麻烦配合一下,不要把胳膊放在柜台上。”说话的人是这里的一名保安,一天中这18个字究竟要重复多少遍,他自己也记不清了。反正这两天下来,嗓子已经快说不出话了。他说,从黄金降价开始,客源增长了一倍,顾客为了尽快买到心仪的黄金,抢着往前冲,维持秩序很吃力,真担心把柜台弄坏了。

    镜头五

    时间:19日9时30分

    地点:重庆路某金店

    场景:

    今日投资金条,暂时无货。看着空空的红布衬底却没有黄金实物的柜台,在场的买家略显失望。有顾客称,只有金条投资价值大,跌得也狠,中间有“缝儿”。

    “店里的50克、100克金条已经断货,什么时候有货,还不清楚,现在首饰货源充足,可以选购。”眼看着顾客要走,工作人员尝试用这种方式稳住顾客,但效果并不理想。

    “金”急会议

    如何定价,金条要不要惜售,顾客与市场如何权衡?金店老板说,这真像一场赌博。

    不管你是否相信,现实版的“黄金大劫案”正在上演。

    “真的有些措手不及,好久没开这么急的会了。”回想4月15日纽约金价创纪录大跌9.27%的惊魂一刻和当天领导开会时的严肃表情,长春一家金店的营业主管李丽(化名)仍心有余悸。

    李丽负责店中的日常销售管理,并监控与传达当天的盘面金价。如果在平时,最盼的就是顾客盈门,人气越旺越好。而如今,她却多了一丝顾虑。“现在几乎所有的金店都在打折促销,零售的金饰品是在基础金价之外,附加了工艺费和品牌成本。”李丽说,如果拼价格,只能从基础金价之外找,买家热情高涨,不代表卖家利润丰厚。“黄金是店铺的门面,属于高周转产品,和钻石、玉器相比,利润要低得多。”她说,价格急跌令黄金贸易商措手不及,此次黄金销量的暴增并不能给销售商带来实质收益。

    竞争激烈,到底降多少,金价继续下跌怎么办?李丽说,赔钱眼下还谈不上,但是赚不了大钱确是不争的事实。与平常相比,顾客至少增加了两倍,暴跌过后,投资金条受到热捧。要知道,首饰可以溢价,但金条却是按重量出售。老板当天开会的主旨,除了定价之外,还提到金条要不要惜售。一面是顾客,一面是市场,老板会上就说,真像一场赌博。

    比惜售更严重的是断货。记者走访了解到,19日当天,有金店投资金条283元/克,黄金饰品为310元/克。但也有金店虽有报价,但是畅销的50克、100克的投资金条已断货,何时补货还不得而知。

    一位金店负责人透露,由于金价下跌预期加剧,眼下黄金销售净利润还不到5%。

    高手“潜伏”

    长春投资者赵今阳通过在期货市场做空黄金,两个月来保证金已经获利183%。

    上周开始,国际现货黄金价格连续大跌,15日盘中最低跌至1356美元/盎司,创下近两年新低。

    与此对应,国内金价也随之跳水。15日,沪金(287,0.63,0.22%)主力合约“沪金1306”以跌停价298.93元/克报收,跌幅5%;16日,盘中一度跌停,收报276.38元/克,跌幅7.55%;17日,收报275.09元/克,下跌0.54元/克,跌幅0.2%;18日,上涨0.69元,收报275.09元/克;19日上涨10.8元,涨幅3.98%,收报282.28元/克。“沪金1306”一周下跌32.21元/克,跌幅10.24%。

    断崖式的暴跌,让看多黄金的投资者损失惨重,却也令潜伏做空的高手赚得盆满钵满。

    出生于1982年的长春投资者赵今阳,2009年正式进入期市淘金。对于黄金暴跌,早在今年年初,他便有此预感。这一切源于他对国际黄金期货价格走势的长时间观察。此后做空黄金大赚一笔,靠的就是这个。

    赵今阳说,期市是现货市场的风向标。由于美国经济复苏,全球投资重心向美国转移,使得美元重回强势。而金价在经历12年的上涨后,却明显疲弱。为此,赵今阳在今年春节后建立了黄金期货的空头仓位。

    4月15日,也就是黄金创纪录大跌9.27%的当天,赵今阳将黄金空头进行了平仓。

    他给记者算了一笔账,来还原盈利过程。春节后黄金期货开仓价330元,平仓价为275.03元,1克获利55元。而黄金期货一手是1000克,一手获利是55000元。一手黄金期货的保证金是30000元左右,也就是说,投入黄金期货的保证金已经获利183%,完全达到了预期。

    而对赌式做空,并没有让赵今阳头脑发热。“肯定不是全仓,那样等于是赌博。黄金期货占总仓位的比例不超过20%。”

    黄金“哑火”

    美国20年期国债收益率跳升、投机基金蓄意做空、塞浦路斯卖金事件、意大利政治僵局、美国财政预算谈判等因素在近期集中爆发,成为金价大跌的直接原因。

    一个近乎完美的投资品种,如今重新被外界审视。

    一直以来,黄金被认为是最能够保值和避险的投资品种,近年来被各家金融机构力推。然而,随着黄金跳水,人们传统的观念正在被颠覆。那么,究竟是什么原因导致金价如此暴跌?

    在申银万国[微博]证券研究所有色金属行业分析师叶培培看来,美国20年期国债收益率跳升、投机基金蓄意做空、塞浦路斯卖金事件、意大利政治僵局、美国财政预算谈判等因素在近期集中爆发,成为金价大跌的直接原因。

    “综合来看,原因可以归为两大类,一是市场对美联储量化宽松预期的变化,导致金价波动。二是风险事件的密集爆发,特别是欧债危机对投资者的心理产生重要影响,从而引发了市场抛售。”叶培培说,而且除了华尔街,欧洲部分债务国和日本的金融机构也抛售了黄金,对这波下跌行情推波助澜。毕竟以日元计价的黄金领跌全球市场就是一个证明。

    中央财经大学证券期货研究所研究员宏皓认为,始自于2001年的黄金牛市,至今已走过12个年头,虽然国际金价早已在2011年见顶,并且呈现出高位震荡的走势。但是乐观的市场情绪,仍然让大量的投资者前赴后继地投身其中。

    “另外,经过连续几轮的量化宽松政策之后,美国经济已出现明显的复苏势头,美国市场的吸引力再度显现。之前大量在黄金市场中避险的资金,重新选择进入美国股市,牟取更高的投资回报,令国际金价的下跌压力大为增加。”宏皓说,现在很多人都认为“塞浦路斯欲卖10吨黄金储备筹措资金”的消息是引发金价暴跌的导火索。其实,其他事件也一样会成为引发金价下跌的引信。黄金价格已高,早已经在业内达成共识,只不过就像“皇帝的新装”一样,没有人站出来说破而已。

    早有预谋?

    一场黄金的暴跌大戏,幕后导演是谁?美国对黄金发动的“愚人节攻势”,是一场金融大战吗?

    数月前,几乎所有的投行报告一致看好金价突破2000美元。在这种氛围下,金砖国家央行纷纷增持黄金储备。另外,过去几年居民黄金需求旺盛等,似乎也对金价构成强势支撑。

    然而令人意外的是,国际投行却在近日纷纷下调黄金评级。其中,瑞银将今年黄金均价预期从每盎司1900美元下调至1740美元,德意志银行也下调了11.8%至每盎司1637美元。

    与此同时,以索罗斯为代表的华尔街金融大佬们,也是集体唱空黄金。美国经济学家Paul Craig Roberts更是提到了“由美联储编排的黄金崩盘”说。

    此时,脉络略显清晰,美联储在干什么?《货币战争》作者宋鸿兵[微博]在微博中表示:本次金价大跌是一次蓄谋已久的一致行动,金银在世界一片印钞机隆隆的马达声中暴跌,人为操纵迹象已非常明显,这不可能是一种正常的市场交易行为。宋鸿兵解释说,30年以来,每天的金价走势都有一定的波动幅度,但是像4月12日出现的集中大规模抛售是史无前例的。因此一定是有计划、有预谋的操纵行为。早在4月3日,美国网站上就已出现一个帖子,称美国即将在4月份发动对黄金的“愚人节攻势”,表明已经有人提前知道这个消息了。

    事实上,虽然很多人都预见到金价可能会下跌,但出现如此大的跌幅也的确匪夷所思。对此,宏皓称,虽然现在没有证据表明是人为操纵,不过,或许本次打压金价的真正目的就是强化美元的强势地位,实现美国经济的真正复苏。2012年美国所有的金融机构及吹鼓手们集体唱多黄金,花旗甚至预测2012年黄金会涨到2350美元/盎司。于是美国的金融机构一边唱多一边高位出货,当完成出货后,2013年黄金的暴跌就成了必然。

    宏皓认为,黄金暴跌的背后是一场金融大战,黄金只不过是一个工具。过去十几年因为美国找不到新的产业可投资,金融机构也找不到适合大量资金长期运作的产品,所以,只能是把大量的钞票引入黄金,于是将黄金的泡沫越吹越大。当美国的金融机构在2012年找到页岩气这个大产业后,就开始将此前投资黄金的资金在高位撤出,并让全世界的投资者消化。当未来大家找不到好的投资渠道时,会有部分资金再追随投资页岩气,可谓一举多得。

    对此,国内知名财经评论员水皮并不认同。他说,黄金上涨被说成是阴谋,下跌也被说成是阴谋,这个世界哪会有这么多的阴谋?金价的涨跌,更多还是市场行为,如果金价本身不存在泡沫,那么不论如何,也不会在短期内出现如此幅度的下跌。“与其说本轮下跌是一场阴谋,倒不如说是阳谋。因为在下跌之前,一些国际投行就已经下调金价上涨预期,但是有多少人听进去了呢?”水皮表示,不能将金融市场出现的波动动辄就冠以阴谋论,这并不是一种客观的态度。

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